파트너 허브

단계별 파트너 보드

디렉터리는 파이프라인 보드 형태예요. 모든 파트너가 여섯 단계 중 하나에 놓여 있어서, 각 관계가 어디까지 왔는지 한눈에 파악하고 진행 상황에 맞춰 옮길 수 있어요.

• 잠재, 컨택, 협의중, 샘플·검토, 거래중, 보류의 6단계로 나뉘어요. 카드를 드래그하거나 단계 메뉴로 옮길 수 있고, 잘못 옮겼다면 바로 되돌릴 수 있어요.
• 카드마다 회사명, 대표 담당자, 카테고리, 지역, 웹사이트, 다음 리마인더, 최근 활동과 연결된 티켓까지 표시돼요.
• 상단 요약 타일에서 전체 파트너 수, 거래중인 파트너, 진행 중인 협의, 후속 조치가 필요한 건수를 확인할 수 있어요.

파트너 추가와 관리

파트너 기록은 직접 관리해요. 누구를 거치지 않고 바로 추가하고 수정하고 삭제할 수 있어요.

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   파트너 추가 선택

   회사명을 입력하고 카테고리, 단계, 담당자, 이메일, 웹사이트, 지역, 메모 등 아는 정보를 채워요. 필수 항목은 회사명뿐이에요.

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   담당자 등록

   한 파트너에 여러 담당자를 등록할 수 있어요. 역할, 이메일, 전화번호를 남기고 대표 담당자를 지정해요.

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   기록 최신으로 유지

   파트너를 열어 정보를 수정하고 단계를 바꾸거나, 통화와 미팅 후 있었던 일을 기록해요.

파트너 상세와 활동 기록

파트너를 열면 그 거래처에 관한 모든 내용을 한곳에서 보는 작업 화면이 나타나요.

• 활동. 메모, 통화, 이메일을 기록해서 팀 전체가 같은 이력을 공유해요.
• 담당자. 파트너사 사람들을 관리하고 대표 담당자를 지정해요.
• 팔로업. 기한이 있는 리마인더를 등록하고 처리하면 완료 표시를 해요.
• 티켓. 파트너와 관련해 프라임 체이스 데이터 팀에 요청을 만들고, 해당 파트너와 연결된 진행 중 티켓을 확인해요.

팔로업 리마인더

팔로업은 보드가 대신 챙겨요. 기한이 지났거나 다가온 리마인더가 있으면 카드에 주의 배지가 붙고, 하루 안에 처리할 리마인더는 상단 배너로 올라와요. 한동안 연락이 없던 파트너도 따로 표시해서 놓치는 관계가 없도록 해요.

검색, 필터, 설정

• 회사명, 담당자, 이메일, 지역, 메모로 검색해요. "거래중인 파트너"처럼 평소 쓰는 말로 입력해도 한국어와 영어 모두 자동으로 필터로 바뀌어요.
• 카테고리(디스트리뷰터, 리테일, 외식·푸드서비스, 브로커)로 거르거나 후속 조치가 필요한 파트너만 모아 볼 수 있어요.
• 디렉터리 설정에는 재사용할 이메일 템플릿과 짧은 제품 소개문을 저장해요. 파트너 아웃리치가 포함된 계약에서는 파트너 기록에서 이메일이나 레터를 작성할 때 이 템플릿을 불러와 써요.